«التجاري الدولي» يُتم الإصدار السابع لسندات توريق لصالح «درايف» بقيمة 2.175 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار دعم البنك لخطط الشركة التوسعية وتعزيز سيولتها النقدية في السوق المصرية.

وشهد الإصدار تعاونًا واسعًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما شارك كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية، بينما تولى البنك المصري الخليجي أيضًا مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. وشارك في العملية كل من بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وفي هذا السياق، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، إن الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة مع شركة “درايف”، حيث تم تنفيذ سبع عمليات توريق مشتركة حتى الآن، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الطرفين.

وأضاف أن البنك يواصل تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو الطموحة للشركة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح؛ حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.2 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه بأجل 36 شهرًا وتصنيف AA، بينما سجلت الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه بأجل 57 شهرًا وتصنيف A.

ويأتي هذا الإصدار في إطار تنامي الاعتماد على أدوات التوريق كأحد مصادر التمويل البديلة، بما يسهم في تعزيز السيولة ودعم توسع الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.